Pipeline & CRM

Skapa din pipeline

Gå till /pipeline för att komma igång. Din pipeline har fördefinierade steg (stages) som speglar en typisk säljprocess: Prospekt, Kvalificerad, Kontaktad, Möte bokat, Offert skickad, Vunnen och Förlorad.

Du kan anpassa stegen genom att byta namn, lägga till nya eller ta bort de som inte passar. Varje steg visas som en kolumn i kanban-vyn.

Lägga till affärsmöjligheter

Det finns två sätt att skapa affärsmöjligheter. Det vanligaste är att klicka "Lägg till i pipeline" direkt från ett sökresultat på /foretag. Företagets uppgifter fylls i automatiskt.

Du kan också skapa en affärsmöjlighet manuellt i pipeline-vyn. Klicka på "+" i ett steg och fyll i företagsnamn, beräknat värde och eventuella anteckningar.

Lägg till affärsmöjligheter direkt från sökningen — så slipper du mata in uppgifter manuellt och får automatiskt koppling till företagsdata.

Flytta affärsmöjligheter mellan steg

I kanban-vyn drar och släpper du affärsmöjligheter mellan kolumnerna. När en affärsmöjlighet flyttas loggas ändringen automatiskt i affärsmöjlighetens historik så att du kan följa förloppet i efterhand.

Du kan också ändra steg via affärsmöjlighetens detaljvy om du föredrar det. Välj nytt steg i dropdown-menyn högst upp.

Kunder

Kunder skapas automatiskt i /kunder när du lägger till en affärsmöjlighet i din pipeline. Kundkortet samlar all information om företaget: organisationsnummer, adress, bransch och alla tillhörande affärsmöjligheter.

Om samma företag läggs till i flera affärsmöjligheter kopplas de till samma kund. Det ger dig en samlad bild av alla pågående affärer med ett företag.

Kund vs. affärsmöjlighet

En kund representerar ett företag. En affärsmöjlighet representerar en möjlig affär med företaget. Ett företag kan ha flera affärsmöjligheter i olika steg av din pipeline.

Uppföljningar

Skapa uppföljningar på en affärsmöjlighet för att påminna dig om nästa åtgärd. Ange datum, tid och en kort beskrivning — till exempel "Ring tillbaka fredag 10:00".

Uppföljningar som passerat sitt datum markeras tydligt så att inget faller mellan stolarna. Du ser alla kommande uppföljningar i pipeline-vyn.

Taggar

Taggar låter dig kategorisera affärsmöjligheter utöver pipeline-stegen. Skapa egna taggar som "Hög prioritet", "Inbound" eller "Mässlead" och tilldela dem till affärsmöjligheter.

Du kan filtrera pipeline-vyn på taggar för att snabbt se alla affärsmöjligheter av en viss typ. Taggar är delade inom organisationen om du jobbar i ett team.

Skapa en tagg för varje kampanj eller källa. Det gör det enkelt att mäta vilken kanal som genererar flest affärsmöjligheter.

Kontakter

Kontakter är de personer du kommunicerar med hos ett företag. De skapas via Contact Finder och kopplas automatiskt till affärsmöjligheten. Varje kontakt visar namn, titel, e-post, telefon och LinkedIn-profil.

Du kan lägga till anteckningar på en kontakt för att dokumentera konversationer eller viktiga detaljer. Kontakterna följer med kunden, så om du skapar en ny affärsmöjlighet med samma företag ser du befintliga kontakter direkt.

Contact Finder

Vill du veta mer om hur Contact Finder fungerar? Se guiden för Contact Finder.